Conseiller en gestion de patrimoine :
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui aide les individus à gérer leurs actifs personnels et à planifier leur retraite. Les conseillers en gestion de patrimoine sont chargés d’aider les clients à établir des objectifs financiers à court et à long terme et de trouver des produits et services pour les atteindre. Les conseillers en gestion de patrimoine prennent en charge le portefeuille de placements de leurs clients et gèrent leurs impôts et leurs biens fonciers. Ils se sont spécialisés dans le placement et la gestion des finances, et travaillent souvent avec des avocats fiscalistes et d’autres professionnels pour assurer que leurs clients obtiennent des conseils juridiques et légaux sur mesure.
Un conseiller en gestion de patrimoine peut fournir des services allant du conseil financier et du placement, à la planification de la retraite et de l’assurance. Les conseillers en gestion de patrimoine sont censés connaître la réglementation et les normes qui gouvernent les actifs de leurs clients. Ils doivent être compétents dans les stratégies de placement, les produits et services financiers et la réglementation fiscale.
Les conseillers en gestion de patrimoine sont également chargés d’aider leurs clients à bâtir des systèmes financiers à long terme. Ils évaluent les risques et les performances financières, et conseillent leurs clients sur la façon d’investir et de gérer leurs avoirs de manière responsable. Le travail des conseillers en gestion de patrimoine est très réglementé; ils doivent être enregistrés auprès des autorités réglementaires agréées et suivre des lois et des règles quand ils gèrent les avoirs de leurs clients.